香港上市公司“東方海外國際”發(fā)布公告，宣布控股股東董建華家族已同中遠海運達成共識，中遠海運以每股不低于78.67港元的價格收購董建華家族持有的68.7%集團股份。
要約收購協(xié)議顯示，將收購東方海外國際至少429,950,088 股(約68.7%)的股份，至多為東方海外國際全部已發(fā)行股份 625,793,297 股。
按照這個價格，持股68.7%的董建華家族將至少套現(xiàn)338億港元，從此退出航運業(yè)。
本次要約收購主體是中遠海運境外全資子公司Faulkner Global及上港國際港務(wù)集團下屬離岸全資子公司上港 BVI。
中遠海運是中國遠洋運輸集團持有45.47%股份的滬、港兩地上市公司，而中國遠洋運輸集團則是國資委100%控股企業(yè)。
上港 BVI是上港國際港務(wù)集團100%控股的全資海外子公司，而上港國際港務(wù)集團是上海國資委持股59.38%的上交所上市公司。
也就是說收購董建華家族股份的聯(lián)合要約收購方是國資背景。
瑞銀的一份報告顯示，收購主體Faulkner Global和上港 BVI要約收購東方海外國際兩大股東——Fortune Crest 和Gala Way Company。
上述兩家公司是董建華及其胞弟董建成通過Thelma Holdings100%持股的公司，持有東方海外國際約68.7%的股份。
董建華家族持股路徑
董建華擁有Fortune Crest及 Gala Way Company 合共持有429,950,088 股（68.7%）東方海外國際的間接權(quán)益，其配偶董趙洪娉持有 25,231 股東方海外國際股權(quán)。
董建成同過 Tung Holdings 持有東方海外國際68.7%的投票權(quán)。
也就是說董建華家族是東方海外國際的實際控制人，掌握超三分之二的股份及投票權(quán)。這筆交易已經(jīng)獲得國資委的批準，除去未通過中國、美國或歐盟的反壟斷審核外，不存在很大交易風險。
東方海外國際是全球十大航運公司之一，1947年由董浩云創(chuàng)辦，1982年董浩云去世，其子董建華接任主席，1997年董建華當選香港特首，主席一職由其胞弟董建成接任至今。董建華現(xiàn)為全國政協(xié)副主席。
截至2016年年末，東方海外國際的船隊總運力為57.5萬個標準箱，占航運市場份額2.78％，排名全球第九位。
東方海運國際的運力情況
東方海運國際各航線的貨運量情況
對于這筆收購，中遠海運總經(jīng)理許遵武表示，目前全球貨柜航運業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)，集裝箱市場競爭激烈，同行間進行整合成為大趨勢，公司這次提出收購東方海外國際，將有助鞏固集團在市場的地位，完成合并后成為全球第三大航運企業(yè)，總運載力合共超過290萬標準箱，旗下船隊逾400艘。
公告稱，中遠海運完全支持東方海外國際目前的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、人才基礎(chǔ)和品牌發(fā)展。保留“東方海外國際”的上市公司地位，至少兩年內(nèi)，繼續(xù)聘用東方海外國際現(xiàn)有員工，公司總部及管理職能繼續(xù)留在香港。
