近日，山東海洋工程裝備有限公司在母公司山東海洋集團(tuán)有限公司的擔(dān)保下成功發(fā)行2億美元3年期無評級(jí)高級(jí)無抵押債券，票面利率5.45%。本次發(fā)行吸引了國際投資者廣泛關(guān)注和高度認(rèn)可，最終認(rèn)籌達(dá)到7.2億美元，實(shí)現(xiàn)3.6倍賬簿覆蓋，最終定價(jià)較初始價(jià)格指引大幅收窄了30個(gè)基點(diǎn)。
此次發(fā)行工作，公司及全球協(xié)調(diào)人（中泰國際及中銀國際）準(zhǔn)確把握交易時(shí)機(jī)，利用國慶長假后的有利市場窗口，迅速交易執(zhí)行完畢。全球協(xié)調(diào)人根據(jù)大量基石投資者對價(jià)格的預(yù)期反饋，將初始價(jià)格指引定在5.75%區(qū)間開始簿記建檔，引發(fā)市場投資者的濃厚興趣。發(fā)行當(dāng)日，公司的電話路演進(jìn)一步激發(fā)投資者的需求，促使本次境外債券成功發(fā)行。
此次境外債券的成功發(fā)行，提升公司在國際資本市場的良好品牌形象，對公司拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，國際化發(fā)展具有重要意義。
山東海洋工程裝備有限公司于2014年1月在中國山東青島注冊成立，由山東海洋集團(tuán)有限公司和山東海運(yùn)股份有限公司共同組建。公司專注于海上油氣鉆探服務(wù)、雙船起重拆解服務(wù)、海上生活平臺(tái)服務(wù)、海洋工程設(shè)計(jì)研發(fā)以及融資租賃服務(wù)。公司以高性能海上鉆井平臺(tái)的管理和運(yùn)營為起點(diǎn)，逐步向先進(jìn)的雙船起重拆解以及改造半潛式鉆井平臺(tái)為生活平臺(tái)領(lǐng)域拓展。同時(shí)，公司以強(qiáng)大的融資實(shí)力開拓海工金融，以強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力、卓越的工程技術(shù)能力、持續(xù)的商業(yè)模式創(chuàng)新能力保證公司業(yè)務(wù)的長期穩(wěn)定發(fā)展，逐步發(fā)展成為行業(yè)領(lǐng)先的并與客戶需求保持一致的綜合性海上服務(wù)供應(yīng)商。
