收購博雅科技100%股權(quán)
11月18日，停牌已逾3個月的*ST中昌（600242.SH）終于披露了資產(chǎn)重組預案：上市公司擬收購北京博雅立方科技有限公司（博雅科技）100%股權(quán)，交易作價8.7億元。
預案顯示，*ST中昌擬以8.64元/股的價格發(fā)行7523.15萬股公司股份，并支付2.2億元現(xiàn)金，向科博德奧、上海立溢、金科高創(chuàng)和金科同利購買其持有的博雅科技股份。
同時，*ST中昌擬采用鎖價方式分別向三盛宏業(yè)、上海申煒、上海立洵、上海晨燦和上海融輯非公開發(fā)行股票不超過4500萬股、1597.22萬股、500萬股、231.48萬股和115.74萬股，募集配套資金總額不超過6億元，其中3億元用于償還公司借款。
資料顯示，博雅科技是以搜索營銷為核心的大數(shù)據(jù)智能營銷軟件和服務提供商。2013年、2014年和2015年1~9月，博雅科技大數(shù)據(jù)智能營銷軟件和服務實現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.27億元、2.51億元和3.92億元，年增長率均達到100%以上。同時博雅科技還是搜狗、淘寶直通車等數(shù)字媒體的重要合作伙伴。
預估數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月30日，博雅科技未經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)合計為1113.31萬元，100%股權(quán)預估值約為8.83億元，增值率高達7834%。
值得注意的是，交易雙方還約定了業(yè)績承諾和補償條款。博雅科技2015年~2018年的實際凈利潤，即凈利潤扣除屆時配套募集資金所帶來的效益對博雅科技每年凈利潤的影響數(shù)額后的實際凈利潤，分別不低于3000萬元、6000萬元、8100萬元和1.05億元。
逐步剝離航運資產(chǎn)
《航運交易公報》此前曾刊登《浙江港航開啟整合大幕》一文指出，“*ST中昌于8月4日停牌，其主要有兩種可能，一是已找到合適的資產(chǎn)進行重組；二是找到剝離航運資產(chǎn)的買主。而這兩種可能，對*ST中昌而言都偏向利好。”
8月20日，*ST中昌發(fā)布股票存在暫停上市及退市風險的提示性公告。公告同時披露了*ST中昌對于被實施退市風險警示及面臨退市風險的應對方案。為應對航運業(yè)持續(xù)低迷帶來的經(jīng)營風險，*ST中昌擬出售部分船舶資產(chǎn)降低運營成本。公告顯示，*ST中昌將下屬子公司中昌海運（上海）有限公司100%的股權(quán)及孫公司舟山市普陀中昌海運有限公司100%的股權(quán)出售給上海興銘房地產(chǎn)有限公司。對此，*ST中昌表示，本次交易之后，其經(jīng)營業(yè)務未發(fā)生變更，但經(jīng)營方式由自有船舶（包括融資租賃船舶）為主、經(jīng)營租賃船舶為輔經(jīng)營干散貨運輸，變更為以經(jīng)營租賃船舶為主、自有船舶（包括融資租賃船舶）為輔的干散貨運輸。同時，公告還披露，*ST中昌還籌劃收購其他公司股權(quán)，截至公告日，其仍在積極推進與交易對方的磋商和溝通。
如今，披露的資產(chǎn)重組預案意味著，未來*ST中昌將轉(zhuǎn)型成為一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
