中國(guó)證券報(bào)記者從上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所獲悉，中船防務(wù)(600685)全資子公司廣船國(guó)際有限公司擬采用承債式股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓廣州廣船船業(yè)有限公司100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓總價(jià)35.29億元，包括股權(quán)交易對(duì)價(jià)13.19億元、資產(chǎn)收益補(bǔ)償款10.76億元以及資產(chǎn)搬遷補(bǔ)償款11.34億元。
標(biāo)的企業(yè)尚未生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
公開(kāi)資料顯示，2014年11月份，中船防務(wù)以廣州荔灣區(qū)39.5萬(wàn)平米土地及附屬資產(chǎn)作價(jià)設(shè)立廣船船業(yè)有限公司，注冊(cè)資本12.48億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)。廣船國(guó)際擁有其100%股權(quán)。
但廣船船業(yè)成立至今未從事任何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，2014年其凈利潤(rùn)為-768.70萬(wàn)元，今年前10個(gè)月其凈利潤(rùn)為-5708.63萬(wàn)元。目前其資產(chǎn)總計(jì)為11.91億元，所有者權(quán)益為11.83億元。以2015年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值和評(píng)估值分別為11.95億元和13.19億元。
轉(zhuǎn)讓公告提出，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易涉及的廣船船業(yè)的債權(quán)債務(wù)(包括但不限于廣船船業(yè)所披露的資產(chǎn)收益補(bǔ)償款10.76億元和搬遷補(bǔ)償款11.34億元)，由受讓方繼續(xù)承繼。其中，意向受讓方須書(shū)面承諾，成功受讓股權(quán)后，主動(dòng)督促?gòu)V船船業(yè)于2015年12月31日前向轉(zhuǎn)讓方支付資產(chǎn)收益補(bǔ)償款10.76億元。此外，為保證廣船國(guó)際及其下屬子公司在產(chǎn)能轉(zhuǎn)移期間可繼續(xù)在廣船船業(yè)地塊從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，廣船國(guó)際將依據(jù)周邊地塊租金水平與廣船船業(yè)簽署租賃合同，有效租賃期為25個(gè)月，自2015年12月1日起算，租金總額為2.8億元。
根據(jù)轉(zhuǎn)讓公告，由于廣船船業(yè)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地提供給廣船國(guó)際繼續(xù)開(kāi)展軍工產(chǎn)品生產(chǎn)使用，因此對(duì)意向受讓方有較多要求：意向受讓方或其關(guān)聯(lián)方應(yīng)具有國(guó)家三級(jí)及以上保密資質(zhì)，且從事船舶相關(guān)行業(yè)；應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人，實(shí)繳注冊(cè)資本不低于1億元；在登記受讓意向時(shí)須提供項(xiàng)目掛牌期間內(nèi)銀行出具的金額不低于15億元的存款證明。該項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓?zhuān)膊坏貌捎梦谢螂[托方式舉牌。
落實(shí)“退二進(jìn)三”政策
中船防務(wù)表示，此次轉(zhuǎn)讓股權(quán)將有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)配置，提高生產(chǎn)效率，提升綜合效益，利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。
根據(jù)廣州市“退二進(jìn)三”城市規(guī)劃，中船防務(wù)荔灣廠區(qū)地塊被列為需搬遷的區(qū)域，并要求盡快完成搬遷工作。同時(shí)，結(jié)合中船防務(wù)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，盡早啟動(dòng)荔灣廠區(qū)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移工作，處置相關(guān)資產(chǎn)，有利于理順公司戰(zhàn)略布局。中船防務(wù)表示，為使公司資產(chǎn)配置更趨合理，提高生產(chǎn)效率，突出主業(yè)，公司開(kāi)展了轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)相關(guān)工作，以增加公司現(xiàn)金流。
為了響應(yīng)“退二進(jìn)三”政策，廣船國(guó)際從去年就開(kāi)始相關(guān)資產(chǎn)的剝離工作。去年11月，廣船國(guó)際一次性轉(zhuǎn)讓三家子公司全部股權(quán)。這三家公司分別為廣州廣船實(shí)業(yè)有限公司、廣州市紅帆酒店有限公司和廣州金舟船舶科技有限公司。
據(jù)介紹，2009年，廣州市政府出臺(tái)“退二進(jìn)三”政策，規(guī)定300余家企業(yè)在6年內(nèi)遷出市區(qū)。“退二進(jìn)三”是國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整政策，鼓勵(lì)第二產(chǎn)業(yè)(工業(yè))從市區(qū)退出，合理利用騰出來(lái)的廠房，發(fā)展商業(yè)、服務(wù)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)。珠江鋼琴(002678)、珠江啤酒(002461)、白云山(600332)等上市公司均有相應(yīng)廠區(qū)被要求搬出市區(qū)。廣船國(guó)際則被列入廣州市第三批“退二進(jìn)三”名單，涉及搬遷土地面積逾50萬(wàn)平方米。
