- 航運(yùn)市場(chǎng)概覽 -
進(jìn)入2018年以來(lái)，航運(yùn)市場(chǎng)略有降溫，克拉克松綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)連續(xù)2月下降，2月運(yùn)費(fèi)指數(shù)為10412美元/天，相比2017年12月，下降17.8%。航運(yùn)市場(chǎng)的整體回調(diào)，除了與年初大量新增運(yùn)力投入市場(chǎng)有關(guān)外，也與中國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)歷春節(jié)假期期間開(kāi)工不足、大宗商品進(jìn)口量下降有關(guān)。
2月，波羅的海干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）的均值為1125點(diǎn)，環(huán)比下降9.4%，BDI指數(shù)在2017年12月12日達(dá)到1743點(diǎn)，為近3年高點(diǎn)，之后振蕩下跌，春節(jié)期間一度跌至1082點(diǎn)，隨后開(kāi)始回升，于今年3月12日升至1192點(diǎn)。
中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年2月，中國(guó)出口額為1.11萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)36.2%，創(chuàng)近3年來(lái)最大單月增幅。疊加歐美經(jīng)濟(jì)同步復(fù)蘇效應(yīng)，2月集裝箱綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)達(dá)到8364美元/天，環(huán)比上升3%。同時(shí)，“氣荒”有所緩解，16萬(wàn)立方米液化天然氣（LNG）船即期收益為71000美元/天，環(huán)比下降9%。
2018年2月運(yùn)費(fèi)指數(shù)與2017年運(yùn)費(fèi)指數(shù)均值相比，集裝箱船的綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)上漲18%，液化石油氣（LPG）船和散貨船綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)與2017年年均水平相當(dāng)，而油船綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)下降了25%。
- 新船市場(chǎng)概覽 -
三大指標(biāo)情況
據(jù)英國(guó)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)，2018年2月，全球新船訂單成交量為45艘，共計(jì)303萬(wàn)載重噸（DWT），相比2017年12月和2018年1月，成交量大幅下降。2018年1~2月，全球共成交新船訂單1291萬(wàn)DWT、461萬(wàn)修正總噸（CGT），總價(jià)值為113.4億美元，同比分別上漲134.4%、44.7%和3.1%。
造船完工交付方面，2018年1~2月，全球造船完工交付量為249艘、1710萬(wàn)DWT、620萬(wàn)CGT，同比分別下降28.8%、32.1%和16.8%。其中，油船交付592萬(wàn)DWT，同比下降37.8%；散貨船交付621萬(wàn)DWT，同比下降51.2%；集裝箱船交付114.7萬(wàn)TEU,同比上升171%。
手持訂單方面，2017年9月，全球船廠手持訂單下降至1.88億DWT，為近163個(gè)月來(lái)最低，之后逐漸回升，但進(jìn)入2018年后，手持訂單量開(kāi)始轉(zhuǎn)升為降。截至2018年2月底，全球船廠手持訂單共計(jì)3065艘、1.99億DWT、7696萬(wàn)CGT，同比分別下降15.9%、4.1%和9.9%。其中，散貨船手持訂單量為8097萬(wàn)DWT，同比上升9.2%，手持訂單占散貨船船隊(duì)的比重為9.8%，較2017年7月的低點(diǎn)有較大幅度回升；油船手持訂單量為6719萬(wàn)DWT，同比下降6.1%，手持訂單占油船船隊(duì)的比重為11.5%，處于較低水平；集裝箱船手持訂單量為3021萬(wàn)DWT,同比下降15.4%，手持訂單占集裝箱船船隊(duì)的比重為13%，處于歷史低位。
2018年2月，克拉克松新船價(jià)格指數(shù)為124.5點(diǎn)，同比上漲3.9%，新船價(jià)格同比變化連續(xù)第5個(gè)月為正，相比2017年3月的低點(diǎn)，已上漲4.4%。新船價(jià)格的上漲，與鋼價(jià)上漲、環(huán)保設(shè)備成本增加和美元指數(shù)的下跌有關(guān)。美元指數(shù)從2017年3月的101點(diǎn)左右逐漸下降至90點(diǎn)附近，累計(jì)貶值10.9%。新船價(jià)格的指數(shù)上漲幅度未超過(guò)美元指數(shù)的下跌幅度。從各船型來(lái)看，相比去年同期，氣體運(yùn)輸船新船價(jià)格指數(shù)下降2.5%，油船、集裝箱船、散貨船價(jià)格指數(shù)分別上升5.7%、6.4%和9.1%。
船型成交結(jié)構(gòu)
2018年1~2月，新船市場(chǎng)成交訂單以散貨船、集裝箱船和氣體運(yùn)輸船為主，以CGT計(jì)，三種船型成交量占總成交量的68%。
散貨船成交35艘、659.8萬(wàn)DWT、107.5萬(wàn)CGT，以CGT計(jì)，占1~2月總成交量的23%。中國(guó)船企獲得26艘訂單，其中，青島北海船舶重工有限責(zé)任公司接獲臺(tái)灣裕民航運(yùn)公司2艘32.5萬(wàn)噸礦砂船訂單；新時(shí)代造船有限公司接獲韓國(guó)泛洋海運(yùn)公司6艘32.5萬(wàn)噸礦砂船訂單，均是巴西淡水河谷2017年礦砂船訂造計(jì)劃的延續(xù)訂單；上海外高橋造船有限公司接獲美國(guó)福茂集團(tuán)4艘20.8萬(wàn)噸散貨船訂單。日本大島造船接獲商船三井3艘5.6萬(wàn)噸散貨船訂單，日本海事聯(lián)合也獲得了2艘8.2萬(wàn)噸散貨船訂單。
油船成交19艘、239萬(wàn)DWT、49.5萬(wàn)CGT，以CGT計(jì)，占1~2月總成交量的10.7%。其中，韓國(guó)現(xiàn)代重工蔚山船廠獲得2艘31.9萬(wàn)噸超大型油船（VLCC）訂單，現(xiàn)代尾浦船廠獲得2艘5萬(wàn)噸化學(xué)品船訂單；大宇造船海洋獲得3艘30萬(wàn)噸VLCC訂單。中國(guó)船企方面，福建省馬尾造船股份有限公司獲得6艘2.35萬(wàn)噸成品油船訂單；廣船國(guó)際有限公司獲得2艘7.5萬(wàn)噸成品油船訂單。日本名村造船獲得本國(guó)船東1艘31萬(wàn)噸VLCC訂單。
集裝箱船共成交31艘、263.7萬(wàn)DWT、113.2萬(wàn)CGT，以CGT計(jì)，占1~2月總成交量的24.5%。其中，成交11000TEU集裝箱船20艘，值得注意的是，已經(jīng)2年沒(méi)有8000~12000TEU集裝箱船新船訂單出現(xiàn)。這20艘集裝箱船均與長(zhǎng)榮海運(yùn)股份有限公司有關(guān)，三星重工獲得長(zhǎng)榮海運(yùn)8艘集裝箱船訂單；另外12艘由正榮汽船在今治造船訂造，完工交付后將租賃給長(zhǎng)榮海運(yùn)。除此之外，全部是3000TEU以下集裝箱船，現(xiàn)代尾浦船廠獲得6艘1800TEU集裝箱船訂單，中船黃埔文沖船舶有限公司獲得2艘1200TEU集裝箱船訂單，江蘇新?lián)P子船廠獲得2艘2400TEU集裝箱船訂單。
氣體運(yùn)輸船市場(chǎng)活躍度明顯提升，1~2月共成交新船訂單19艘，占2017年全年總成交量的60%。韓國(guó)船企包攬了2018年年初以來(lái)的大型LNG船訂單：現(xiàn)代三湖重工獲得3艘17.4萬(wàn)立方米LNG船訂單，三星重工獲得1艘18萬(wàn)立方米LNG船訂單，大宇造船海洋獲得4艘17.4萬(wàn)立方米LNG船訂單。LPG船成交11艘，合計(jì)23.7萬(wàn)CGT。此外，江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司獲得4艘8.4萬(wàn)立方米超大型液化氣體運(yùn)輸船（VLGC）訂單。
- 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 -
2018年1~2月，中國(guó)、日本、韓國(guó)、歐洲船企分別承接新船訂單160萬(wàn)CGT、77萬(wàn)CGT、157萬(wàn)CGT、57萬(wàn)CGT，分別占全球訂單總量的34.8%、16.7%、34.1%、12.3%。中國(guó)以微弱優(yōu)勢(shì)占據(jù)第一，韓國(guó)訂單份額相比2017年有所增加，日本訂單份額與2016、2017年相比大幅增加。
