毫無疑問，全球貿(mào)易正處于深刻變化中，即使不考慮當(dāng)下的中美貿(mào)易戰(zhàn)，貿(mào)易供需兩端也已經(jīng)開始呈現(xiàn)出新時代的很多新特征，中美貿(mào)易戰(zhàn)無疑將加速貿(mào)易變局的進程。而對于航運企業(yè)而言，需要深刻認(rèn)識貿(mào)易變局，從而更好地為企業(yè)發(fā)展保駕護航。
航運業(yè)更關(guān)注供需變化
8月31日，在中遠(yuǎn)?？?018年中期業(yè)績發(fā)布會上，中遠(yuǎn)?？乜偨?jīng)理王海民在回答媒體關(guān)于中美貿(mào)易戰(zhàn)對于航運業(yè)以及航運企業(yè)影響時表示，上半年中美航線貨量總體呈上升趨勢，而7月份貨量更是增長9%。目前中美航線運價水平為2018年以來最高值。中遠(yuǎn)?？貙⒚芮嘘P(guān)注中美貿(mào)易戰(zhàn)對于運量的影響。
王海民表示，市場非常關(guān)注中美貿(mào)易戰(zhàn)，但航運業(yè)更為關(guān)注的是需求本身的變化。對于航運業(yè)而言，貿(mào)易戰(zhàn)不可怕，真正可怕的是市場需求發(fā)生變化。目前來看，美國和其他主要經(jīng)濟體上半年經(jīng)濟發(fā)展良好，市場需求呈現(xiàn)上漲趨勢。
王海民舉了一個例子，“此前中國限制進口廢紙，對于航運企業(yè)的回程貨影響很大，但貿(mào)易最終是由需求來決定的。中國對紙的需求沒有改變，后來我們發(fā)現(xiàn)很多廢紙從歐美運至東南亞，在東南亞經(jīng)過加工處理并滿足中國要求后運至中國，到了中國又通過內(nèi)貿(mào)運至各企業(yè)。之前航運企業(yè)的廢紙運輸從歐美運至中國的航程結(jié)束了，但是現(xiàn)在呢，反而增加至三段運輸：歐美至東南亞、東南亞至中國以及中國內(nèi)貿(mào)運輸。”
對于主要經(jīng)濟體不斷發(fā)生的貿(mào)易戰(zhàn)，中遠(yuǎn)?？貙κ袌鼋Y(jié)構(gòu)、運力結(jié)構(gòu)進行了大力調(diào)整，將新增運力主要投放到新興市場，這也是規(guī)避貿(mào)易戰(zhàn)影響的主要手段。中美航線運力投放比例，中遠(yuǎn)海控在原中遠(yuǎn)與中海兩大集團重組時占比為23%，到目前為止占比為18%；完成收購東方海外之后，投放比例還將進一步下降。
制造業(yè)變局影響貿(mào)易流向
王海民強調(diào)說，加增關(guān)稅本質(zhì)上不會影響美國的需求，美國制造業(yè)的回流也需要一定時間。商品的流向可能從東南亞其他區(qū)域流向美國，中遠(yuǎn)?？厥侨蛐院竭\企業(yè)，只要將運力配置向東南亞轉(zhuǎn)移就可以應(yīng)對。上半年，中遠(yuǎn)海運集運東南亞到美國的貨量增長37%，也在適應(yīng)這一趨勢。
實際上，王海民所說的商品流向越來越向東南亞轉(zhuǎn)移，這與全球制造業(yè)的變局相關(guān)。制造業(yè)的變局才是影響貿(mào)易變局的主要原因。
普遍的觀點認(rèn)為，全球范圍內(nèi)出現(xiàn)過四次大規(guī)模的制造業(yè)遷移：第一次在20世紀(jì)初，英國將部分“過剩產(chǎn)能”向美國轉(zhuǎn)移；第二次在20世紀(jì)50年代，美國將鋼鐵、紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向日本、德國等戰(zhàn)敗國轉(zhuǎn)移；第三次在20世紀(jì)60至70年代，日本、德國向亞洲“四小龍”和部分拉美國家轉(zhuǎn)移輕工、紡織等勞動密集型加工產(chǎn)業(yè)；第四次在20世紀(jì)80年代初，歐美日等發(fā)達國家和亞洲“四小龍”等新興工業(yè)化國家，將勞動密集型產(chǎn)業(yè)和低技術(shù)高消耗產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。于是，30多年來中國逐漸成為世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最大承接地和受益者。
那么，第五次制造業(yè)的大遷移到來了嗎？很明顯，在成本變動影響下，一方面，跨國公司制造業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)向發(fā)達國家加速回流趨勢；另一方面，全球制造業(yè)向東南亞、南亞、非洲等地轉(zhuǎn)移。
興業(yè)證券研究報告指出，東亞國家在以勞動力和土地成本優(yōu)勢承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移同時，以積累的政府稅收、企業(yè)利潤進行了大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施投資和制造業(yè)資本開支，制造業(yè)條件的改善進一步吸引外資，以此帶動加工貿(mào)易和經(jīng)濟增長的正循環(huán)。東亞國家出口增長推動集運業(yè)的繁榮，同時基礎(chǔ)設(shè)施投資和制造業(yè)資本開支帶動對鐵礦石、煤炭、原油等基礎(chǔ)原材料的需求，推動了干散貨、油輪運輸市場的繁榮。
全球布局也需區(qū)域關(guān)注
如前文所述，目前全球制造業(yè)的布局呈現(xiàn)兩個明顯特點：一是，部分消費制造業(yè)已經(jīng)向發(fā)達國家回流，過去那種在發(fā)展中國家規(guī)模生產(chǎn)的產(chǎn)品批量地銷售到發(fā)達國家的格局正在被打破，以德國、美國、日本、英國為代表的銷售本土化的趨勢正在有所擴大；二是，中低端制造業(yè)正在向成本更低的國家轉(zhuǎn)移，制造業(yè)在發(fā)展中國家之間的梯度轉(zhuǎn)移已經(jīng)形成。
制造業(yè)的多元化布局對航運企業(yè)提出了更高的要求，貨源在哪兒，船就去哪兒。目前全球排名靠前的航運企業(yè)基本上已經(jīng)形成以船舶航線為紐帶，遍及世界各主要地區(qū)的跨國經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。但是伴隨著主干航線越來越激烈的競爭，對于航運企業(yè)而言，誰先在區(qū)域內(nèi)市場完成布局，誰將占得先機。
于是乎，馬士基航運擁有美洲區(qū)域內(nèi)的Sealand，亞洲區(qū)域的MCC穆勒亞洲航運公司，歐洲區(qū)域內(nèi)的SeagoLine公司。達飛輪船同樣重視區(qū)域市場戰(zhàn)略，目前其在亞洲區(qū)域內(nèi)擁有CNC；在巴西國內(nèi)擁有Mercosul，在太平洋區(qū)域內(nèi)擁有Sofrana；在歐洲區(qū)域內(nèi)擁有MacAndrews。
對于中遠(yuǎn)?？囟?，前文中王海民表示將更多新增運力投放至新興市場。中遠(yuǎn)海運集團董事長許立榮曾經(jīng)的一番表述則更為完整：中遠(yuǎn)海控需要積極開拓第三國市場，在跨大西洋、拉美/歐洲等跨洋航線上開展合作或獨立經(jīng)營，提高第三國運輸比例，平衡全球競爭格局區(qū)域市場；抓住東盟、歐洲、中北美等區(qū)域貿(mào)易發(fā)展機遇，培育收益增量新興市場，特別是對于南美、非洲、印度等市場，在航線布局、運力調(diào)配、運營機制等方面進行戰(zhàn)略性部署，有序開拓。
數(shù)據(jù)革命應(yīng)對新挑戰(zhàn)
制造業(yè)技術(shù)的發(fā)展，促使當(dāng)下的供應(yīng)鏈更加定制化和個性化。過去很多企業(yè)在三四十年內(nèi)可能只有一種產(chǎn)品或者幾種產(chǎn)品，現(xiàn)在它們需要考慮多數(shù)用戶的需求、個性化的需求以及快速的供應(yīng)。有專家甚至認(rèn)為，定制化是包括但不僅包括制造業(yè)在內(nèi)的所有行業(yè)的服務(wù)發(fā)展方向。
制造業(yè)的定制化同樣帶來了貿(mào)易的變化。對于集運業(yè)而言，則意味著以往大規(guī)模的單一模式的產(chǎn)品運輸將逐漸減少，隨之而來的是小批量多批次的小單貨物。對于航運企業(yè)而言，意味著為這些小單貨物的服務(wù)對象也變得很零碎化。如何更好服務(wù)這些零碎的客戶呢？是時候來一場數(shù)據(jù)革命了。
以數(shù)據(jù)重構(gòu)產(chǎn)業(yè)的過程不是革命性的顛覆，而是逐步迭代的過程。這個過程就是自動化——信息化——智能化的過程，基礎(chǔ)就是企業(yè)的數(shù)字化。所以，航運業(yè)的數(shù)據(jù)革命首先就是企業(yè)自身的數(shù)字化，包括內(nèi)部管理的數(shù)字化，對外服務(wù)的數(shù)字化。一方面，讓原本孤立的貨物、集裝箱、船舶等成為可以實時數(shù)據(jù)采集、分析、反饋的節(jié)點，大幅提升業(yè)務(wù)鏈方方面面的數(shù)字化程度，提供改造運營效率的數(shù)字基礎(chǔ)；另一方面，大力發(fā)展建立在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的AI技術(shù)，合理反饋數(shù)據(jù)分析結(jié)果，提高效率。
目前，馬士基航運、達飛輪船、中遠(yuǎn)?？氐却笮秃竭\企業(yè)就服務(wù)中小客戶已經(jīng)開始與一些互聯(lián)網(wǎng)平臺進行合作，盡管效果還有待評估，但是隨著信息化的發(fā)展，更新的技術(shù)手段如區(qū)塊鏈將不斷架構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)上，將為航運企業(yè)提供定制化和個性化的服務(wù)帶來便利。
