中國動力(600482)12月27日晚披露重組預(yù)案，公司擬發(fā)行普通股、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金，購買廣瀚動力、長海電推、中國船柴、武漢船機、河柴重工、陜柴重工、重齒公司、江蘇永瀚的少數(shù)股權(quán)；另擬非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過15億元，預(yù)計不超重組交易價格的100%。公司股票12月28日復(fù)牌。
本次重組前，中國動力擬引入特定投資者通過增資及/或受讓股權(quán)的方式成為子公司廣瀚動力、長海電推、中國船柴、武漢船機、河柴重工的少數(shù)股權(quán)股東。同時，中船重工集團擬以資產(chǎn)對中國船柴、武漢船機、河柴重工增資并取得少數(shù)股權(quán)，中國重工擬以資產(chǎn)對中國船柴、武漢船機增資并取得少數(shù)股權(quán)。本次重組中，中國動力將向交易對方發(fā)行證券及/或支付現(xiàn)金收購資產(chǎn)。
公告稱，交易標(biāo)的的股權(quán)收購比例和預(yù)估交易作價尚未確定，尚無法判斷是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。交易后，子公司能夠降低杠桿，解決“軍轉(zhuǎn)民”面臨的資本約束。同時，上市公司擬注入具有行業(yè)競爭優(yōu)勢的燃?xì)廨啓C高溫?zé)岵考懿考I(yè)務(wù)，完善公司燃?xì)鈩恿Ξa(chǎn)業(yè)鏈布局，鞏固燃?xì)鈩恿I(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢，提高上市公司的盈利能力和核心競爭力。
