全球新造船市場在經(jīng)歷了2013年的強(qiáng)勁反彈后，自2014年下半年開始震蕩下行，延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)，新造船價(jià)格與訂單價(jià)量齊跌。全球造船業(yè)尚未從最近6年間持續(xù)的惡性循環(huán)之中擺脫出來，造船企業(yè)在結(jié)構(gòu)性變化中努力尋找適應(yīng)自身能力的機(jī)會(huì)。2015年上半年新造船市場總體處于下行通道。
新船造價(jià)下跌
2015年上半年新造船船價(jià)持續(xù)下滑，總體表現(xiàn)為下跌態(tài)勢(shì)。相比2014年上半年，三大主力船型新造船價(jià)格普遍下跌，跌幅各異。
散貨船運(yùn)輸市場持續(xù)低迷，典型船舶1年期期租費(fèi)率分別下跌25%—55%。受產(chǎn)能過剩和大宗散貨運(yùn)價(jià)持續(xù)下跌影響，散貨船造價(jià)大幅下挫。其中，海岬型、巴拿馬型、大靈便型和小靈便型散貨船新船造價(jià)分別下挫14%、11%、10%、9%。
雖然油輪運(yùn)輸市場持續(xù)好轉(zhuǎn)，典型船舶1年期期租費(fèi)率分別上漲30%—100%，但是受造船產(chǎn)能過剩傳遞影響，油輪造價(jià)未見上漲。其中，VLCC、蘇伊士型、阿芙拉型、巴拿馬型和成品油輪新船造價(jià)分別下跌5%、2%、4%、1%、2%。
集裝箱船運(yùn)力持續(xù)擴(kuò)張，供需失衡未見改善，多數(shù)航線運(yùn)價(jià)持續(xù)下滑，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)下跌19%。由于集裝箱船運(yùn)輸需求總體疲軟，集裝箱船造價(jià)小幅下滑，巴拿馬型、次巴拿馬型、靈便型和大支線型集裝箱船造價(jià)分別下跌1%、3%、4%、4%。
隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速增長、生活水平的不斷提高以及環(huán)保意識(shí)的逐漸增強(qiáng)，刺激了市場對(duì)LPG的需求，運(yùn)力過剩的問題將逐漸緩解，市場需求有望回升。澳大利亞LNG項(xiàng)目產(chǎn)量增長，美國將通過頁巖氣項(xiàng)目發(fā)展以及低成本出口LNG獲得經(jīng)濟(jì)增長，LNG船市場供求平衡或?qū)⒃谖磥韼啄陜?nèi)恢復(fù)。另外，當(dāng)巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)建項(xiàng)目完成后，LNG預(yù)計(jì)會(huì)運(yùn)輸至亞洲地區(qū)，將為LNG船市場提供一個(gè)遠(yuǎn)程貿(mào)易的新出路。受此影響，LPG船和LNG船造價(jià)分別上漲2%、12%。
訂單大幅萎縮
在航運(yùn)市場總體萎靡的大環(huán)境下，全球造船業(yè)仍未從最近6年間持續(xù)的惡性循環(huán)之中擺脫出來，即使造船廠持續(xù)拋出較低的新造船價(jià)格，但船東依然對(duì)訂造船舶持消極態(tài)度，2015年上半年新增造船訂單總量相比去年同期萎縮50%。
克拉克森預(yù)計(jì)今年散貨船預(yù)計(jì)交付量為5500萬DWT，拆解量為1500萬DWT，干散貨運(yùn)力凈增量4000萬DWT，運(yùn)力增幅為5.5%;全球干散貨海運(yùn)量為46.59億噸，需求增幅為3.7%，運(yùn)輸市場短時(shí)難以改變運(yùn)力過剩的局面。因而，船東對(duì)散貨船投資寧可保持在二手船市場上，也不會(huì)顧新造船市場，散貨船訂單量下滑最為嚴(yán)重，相比2014年上半年，全球散貨船訂單量劇降87%。
油輪即期行情擺脫低迷，期租租金全面上漲，船東收益明顯提升。克拉克森預(yù)計(jì)，今年油輪交付量預(yù)計(jì)為2550萬DWT，如果僅考慮20年及以上船齡油輪退出，年底全球油輪船隊(duì)運(yùn)力約5.17億DWT，同比增長1.8%;今年全球原油海運(yùn)量18.3億噸，成品油海運(yùn)量10.6億噸，預(yù)計(jì)原油輪船隊(duì)需求同比增長1.8%，成品油輪船隊(duì)需求同比增長3.8%，油輪過剩的局面大有改觀。因產(chǎn)油國家之間的供應(yīng)競爭，出現(xiàn)了油價(jià)下降及石油供應(yīng)過?，F(xiàn)象，從歷史上看，在此背景下，一般原油和石油產(chǎn)品需求也都呈增長，油船訂單量隨之逐步增長。相比2014年上半年，全球油輪訂單量增加58%。
世界經(jīng)濟(jì)與國際貿(mào)易的增速加快將推動(dòng)全球集裝箱運(yùn)輸需求增幅繼續(xù)擴(kuò)大，克拉克森預(yù)測今年全球集裝箱運(yùn)輸需求同比增長6.7%，如果考慮船舶拆解量和推遲交付，今年全球船隊(duì)運(yùn)力為1930.2萬TEU，同比增長6.3%。盡管集裝箱海運(yùn)需求增長速度有望進(jìn)一步提升，但供需失衡依舊，運(yùn)價(jià)回升困難。今年上半年全球集裝箱船訂單量相比去年同期微增6%，船隊(duì)規(guī)模穩(wěn)增，大船持續(xù)擴(kuò)張。
隨著LNG的快速發(fā)展和遠(yuǎn)程進(jìn)口量的增多，需求延續(xù)上升趨勢(shì)，全球LNG船訂單量增加44%。LPG市場需求趨緩，預(yù)計(jì)2015年LPG船市場的新船完工量將達(dá)到255.4萬DWT，同比增長132%，運(yùn)力大幅度增長，制約了新造船市場，LPG船訂單量相比去年同期減少76%。化工行業(yè)整體形勢(shì)趨于疲軟，高庫存、產(chǎn)能過剩以及終端消費(fèi)乏力是最明顯的特征，化工類產(chǎn)品產(chǎn)量小幅下降，全球化學(xué)品船訂單量相比去年上半年減少72%。對(duì)于海工船市場，由于2014年下半年以來國際原油價(jià)格的暴跌，以及美國頁巖油氣革命對(duì)海工油氣市場擠壓效應(yīng)，市場近期的不利因素使得今年上半年海工裝備新訂單銳減44%。
