大連船舶重工集團海洋工程有限公司重整案
重整投資人招募公告
大連市中級人民法院（下稱“大連中院”）于2019年1月23日作出（2019）遼02破申1號《民事裁定書》，依法裁定受理大連市升華船舶工程有限公司申請大連船舶重工集團海洋工程有限公司（下稱“大船海工”或“公司”）重整一案，并于2019年2月19日指定上海市方達律師事務所和天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）擔任大船海工的管理人，開展重整工作。管理人接受指定后，依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》（下稱“《企業(yè)破產(chǎn)法》”）以及大連中院作出的（2019）遼02破1-1號《決定書》，立即著手開展各項工作。
為推動大船海工的重整，維護企業(yè)營運價值、實現(xiàn)資源整合，管理人依據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定，以公開、公平、公正的方式招募投資人，現(xiàn)就招募事項公告如下：
一、招募須知
為公平、公正、公開地引入重整投資人，本次招募重整投資人以公開的方式進行，本次招募公告內(nèi)容對全體意向投資人平等適用，具有同等效力。本招募公告由管理人負責解釋。
二、大船海工基本介紹
（一）雄厚的產(chǎn)品實力
大船海工是國內(nèi)建造歷史較悠久、經(jīng)驗較豐富、完工產(chǎn)品較多的海洋工程建造公司，具備批量建造各類浮式海洋鉆井裝備的總承包建造能力。大船海工可同時建造自升式和半潛式鉆井/生活平臺、鉆井船、FPSO、氣體運輸船等各類海洋工程及船舶產(chǎn)品，具備年交工8-10個海工項目的能力。自2006年11月開展基礎(chǔ)設施建設至今，公司已累計開工38座海工平臺、完工23座海工平臺、目前手持多座海工平臺，公司累計實現(xiàn)產(chǎn)值419億元，銷售收入350億元。
（二）品牌優(yōu)勢
作為海工制造行業(yè)龍頭企業(yè)，大船海工是海上石油等領(lǐng)域的重要排頭兵，在全國船舶行業(yè)及大連地方經(jīng)濟發(fā)展都具有標桿模范作用。2013年，大船海工通過國家高新技術(shù)企業(yè)認證；2015年，大船海工獲得工信部認證的符合《海洋工程裝備（平臺類）行業(yè)規(guī)范條件》（即海工企業(yè)白名單）企業(yè)之一。
（三）技術(shù)優(yōu)勢
大船海工擁有雄厚的設計力量，在多年的產(chǎn)品修理、建造中，積累了豐富的海洋工程項目管理經(jīng)驗。目前公司已實現(xiàn)了由引進設計向自主知識產(chǎn)權(quán)開發(fā)設計的跨越，成功開發(fā)出了300-500英尺的DSJ系列船型，完成了升降、鎖緊系統(tǒng)的建設，并在自主設計的DSJ300平臺上應用，成為我國首家具有自升式鉆井平臺自主知識產(chǎn)權(quán)和總承包業(yè)績的海洋工程裝備制造企業(yè)。大船海工自主研發(fā)、集成一套適合在大型半潛式鉆井支持平臺使用的模塊化海洋石油鉆井系統(tǒng)，該模塊鉆井系統(tǒng)為國內(nèi)首制，國際上也鮮有建造記錄，目前已經(jīng)隨平臺一起交付船東使用。這些技術(shù)的進步無論在產(chǎn)品總裝建造還是配套系統(tǒng)應用，大船海工均率先打破國外船廠及供應商的技術(shù)壟斷，為提高我國海工產(chǎn)業(yè)及海工裝備配套產(chǎn)業(yè)的國際競爭力做出重要貢獻。
（四）人才優(yōu)勢
海洋工程產(chǎn)品屬于設備高度集成的高端裝備，與傳統(tǒng)的船舶建造大不相同，需要專業(yè)化的海洋工程團隊密切配合完成建造。大船海工通過多年發(fā)展，形成了完善的技術(shù)創(chuàng)新體系和實力強、水平高的項目管理團隊。擁有一批400余人的核心管理和設計人員，可以完成各型海洋工程產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)及調(diào)試任務。
（五）生產(chǎn)資源優(yōu)勢
大船海工建造基地完全按照現(xiàn)代化海工產(chǎn)品建造流程設計，業(yè)已建成分段制作、分段涂裝、分段總組合攏等區(qū)域以及專門的樁腿建造區(qū)域。公司擁有一座長180米，寬120米，深12.7米的船塢，1座1.4萬平方米的滑道，主要設備有400T龍門吊、80T龍門吊、160T和45T門座式起重機、750T履帶吊、200T和270T自行式液壓平板車，具備建造各類海工產(chǎn)品的能力。
三、大船海工資產(chǎn)狀況
根據(jù)大船海工未經(jīng)審計的賬面數(shù)據(jù)顯示，截至2019年1月23日，大船海工的資產(chǎn)總額為人民幣16,740,080,870.12元，其中流動資產(chǎn)為人民幣15,020,035,895.87元；非流動資產(chǎn)為人民幣1,720,044,974.25元，具體包括貨幣資金、對外應收賬款、固定資產(chǎn)、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等。其中，大船海工的主要資產(chǎn)為：1）正在建造的各型號的、不同建設完工程度的多座船舶/平臺；2）廠區(qū)內(nèi)的各類房屋建筑物、廠區(qū)內(nèi)各類門座式起重機、橋式起重機等重型機器設備。
四、意向投資人基本條件
1.意向投資人應當是依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他組織，具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽，未被人民法院列入失信名單；
2.意向投資人應具備與大船海工相適應的經(jīng)營和管理能力，意向投資人或其管理層、關(guān)聯(lián)方具有石油鉆井平臺、大型船舶行業(yè)經(jīng)驗的在同等條件下優(yōu)先考慮；
3.意向投資人亦可自行組成聯(lián)合體參與投資，投資聯(lián)合體中應當至少有一家企業(yè)符合上述條件。組成聯(lián)合體的各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯(lián)合體參加本項目招募。聯(lián)合體各成員間應當明確牽頭方，說明成員組成、合作方式、職責分工及權(quán)利和義務，并承諾承擔連帶責任。
五、招募流程
（一）報名階段
1.報名時間：即日起至2019年5月15日17:00時止
2.報名地點：遼寧省大連市甘井子區(qū)鹽島路1號大連船舶重工集團海洋工程有限公司辦公樓315室
3.聯(lián) 系 人：張玨菡、涂光澤；
4.聯(lián)系電話：136 5170 8945、159 0058 2146
5.報名時提交重整意向書（提交說明詳見附件）
需注意，報名材料應加蓋意向投資人印章和法定代表人/負責人簽名。意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權(quán)不予接收。
（二）繳納盡調(diào)保證金及投資人資格審查
1.意向投資人應于報名期滿前（以資金實際到賬時間為準）向管理人賬戶繳納盡調(diào)保證金人民幣100萬元（壹佰萬元），保證金交付至管理人如下賬戶：
賬戶名稱：大連船舶重工集團海洋工程有限公司管理人
開戶行：中國建設銀行大連西崗支行
賬號：21250162006300000926
2.資格審查：意向投資人應當在報名時支付盡調(diào)保證金，管理人在收到盡調(diào)保證金后開始資格審查。對于審核通過的意向投資人，管理人將配合意向投資人對大船海工進行盡調(diào)，屆時需簽署相應的保密承諾函。如違反保密義務的，管理人有權(quán)沒收盡調(diào)保證金，并取消其參與重整投資的資格。
3.盡調(diào)保證金的安排：對于未通過資格審查，或未進入磋商談判環(huán)節(jié)，或最終未被選定為正式投資人的意向投資人，盡調(diào)保證金將在管理人通知該單位發(fā)生上述情況后十個工作日內(nèi)原路無息返還；對于最終被選定為正式投資人的意向投資人，保證金將轉(zhuǎn)入談判保證金或在法院裁定批準重整計劃草案后轉(zhuǎn)為對大船海工的重整資金。如被選定為重整投資人后因投資人自身原因退出重整的，管理人有權(quán)罰沒盡調(diào)保證金，并重新招募投資人。
（三）盡職調(diào)查階段
意向投資人簽署保密承諾函后可開展盡職調(diào)查工作，并可向管理人提出盡職調(diào)查相關(guān)問題，管理人將安排回復。意向投資人可向管理人申請實地考察，管理人將安排并協(xié)調(diào)大船海工予以積極配合。意向投資人開展盡職調(diào)查（包括實地考察）所需的費用由意向投資人自行承擔。
（四）談判并提交重整方案
意向重整投資人與管理人及其他相關(guān)利益方進行磋商，各方可以形成重整投資方案框架意見。意向投資人在盡職調(diào)查完成后，應向管理人提交正式重整方案。重整方案應當符合重整程序的要求以及大船海工的實際情況。磋商談判時，管理人有權(quán)根據(jù)情況要求投資人繳納談判保證金。
（五）遴選投資人及簽署重組協(xié)議
如進入磋商談判環(huán)節(jié)的意向投資人超過1家以上（不含1家），管理人將在大連中院的監(jiān)督指導下，組織成立大船海工投資人遴選委員會。遴選委員會將對意向投資人遞交的重整方案進行評議，綜合擇優(yōu)選定，必要情況下，遴選委員會將通過聽證等方式聽取相關(guān)方意見，評議完成后由遴選委員會最終選定重整投資人。管理人將與選定的重整投資人簽署重組協(xié)議。
六、其他事項
1.本招募公告和《重整意向書》不構(gòu)成投資大船海工的要約或承諾。
2.管理人提供的所有大船海工相關(guān)資料不應作為對意向投資人的任何承諾和保證，意向投資人應獨立判斷、理解以進行決策。
3.本公告由管理人編制，解釋權(quán)歸屬管理人。
附件：重整意向書提交說明
大連船舶重工集團海洋工程有限公司管理人
二〇一九年四月三十日
附件
大連船舶重工集團海洋工程有限公司重整案
重整意向書提交說明
擬參與大連船舶重工集團海洋工程有限公司（下稱“大船海工”）重整投資的任何企業(yè)法人或其他組織，需向管理人提交重整意向書（原件）一式三份及相關(guān)附件，意向書格式不限，但應包括但不限于以下事項：
簡要陳述投資意向，并載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、傳真號碼、通信地址等；
具有參加大船海工重整投資的資格和條件，符合其內(nèi)部審批流程；
符合招募公告中“意向投資人基本條件”的承諾或說明；
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件（如意向投資人為境外企業(yè)，請?zhí)峤还C及認證文書）或其他主體資格證明；
法定代表人身份證明原件及身份證復印件（如意向投資人為境外企業(yè)，請?zhí)峤还C及認證文書）；
授權(quán)委托書原件，受托人身份證復印件。受托人為律師的，提交律師證復印件及律師事務所公函原件（如意向投資人為境外企業(yè)，請?zhí)峤还C及認證文書）；
現(xiàn)行有效的公司章程復印件或同類文件；
投資人基本情況簡要介紹，含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、經(jīng)營資質(zhì)等方面介紹；
近三年的主要業(yè)務發(fā)展情況與主要財務指標說明，包括但不限于主要管理團隊、總資產(chǎn)、總負債、主營業(yè)務收入、利潤總額、凈利潤、現(xiàn)全流量等，如歷年均進行財務審計的，應提供近三年的審計報告（如有）；
如為聯(lián)合投資人，需說明各主體的角色分工、權(quán)利義務等,聯(lián)合投資人相互之間應承諾承擔連帶責任；
保密承諾函（請向管理人索?。?；
其他相關(guān)資料。
對上述報名材料應加蓋投資人印章和法定代表人/負責人簽名。意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權(quán)不予接收。
