中國船舶定增收購江南造船100%股權(quán)

4月1日，中國船舶發(fā)布關(guān)于資產(chǎn)重組事件進度的公告，中國船舶定增收購江南造船100%股權(quán)，外高橋造船36.2717%股權(quán)及中船澄西21.4598%股權(quán)等五家公司股權(quán)的資產(chǎn)重組事件已經(jīng)完成。本次資產(chǎn)重組構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。被收購方控制權(quán)發(fā)生改變。

3月23日，江南造船（集團）有限責(zé)任公司取得上海市市場監(jiān)督管理局出具的《準(zhǔn)予變更（備案）登記通知書》，準(zhǔn)予將100%股權(quán)由原股東變更登記至中國船舶名下。3月30日，中國船舶發(fā)行的新增股份在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)，標(biāo)志著歷時兩年多的中國船舶市場化債轉(zhuǎn)股暨重大資產(chǎn)重組項目終于階段性圓滿收官，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)江南造船實現(xiàn)上市，企業(yè)資產(chǎn)負債率大幅降低，對中國船舶開啟高質(zhì)量發(fā)展具有里程碑意義。

據(jù)了解，此次資產(chǎn)重組詳情：中國船舶擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的形式收購江南造船100%股權(quán)，外高橋造船36.2717%股權(quán)及中船澄西21.4598%股權(quán)等五家公司股權(quán)，涉及交易總價值373.68億元。在2017年9月27日本次資產(chǎn)重組首次停牌。本次資產(chǎn)重組完成后，中國船舶總股本由13.78億股變至42.22億股。

中國船舶這次通過市場化債轉(zhuǎn)股、發(fā)行股份和收購資產(chǎn)共募集到人民幣168.9億元，除江南造船之外，亦將廣船國際有限公司51%的股權(quán)、黃埔文沖船舶有限公司30.9836%股權(quán)以及上海外高橋造船有限公司和中船澄西船舶修造有限公司部分股權(quán)一并招募麾下，其中江南造船、外高橋造船、中船澄西成為其全資子公司，廣船國際和黃埔文沖分別成為其控股子公司和參股子公司，在資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模、產(chǎn)品布局等各方面都處于同行業(yè)領(lǐng)先地位。

本次重組注入的江南造船、廣船國際等標(biāo)的公司，在船舶造修領(lǐng)域具有較強的核心競爭優(yōu)勢和行業(yè)地位，不僅有利于完善上市公司造修船板塊布局、鞏固業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢、提升上市公司資產(chǎn)規(guī)模，也將充分發(fā)揮上市公司的資本運作平臺作用，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進高質(zhì)量發(fā)展。

中國船舶是中船集團核心民品主業(yè)上市公司，整合了中船集團旗下大型造船、修船、動力及機電設(shè)備、海洋工程等業(yè)務(wù)，具有完整的船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。中國船舶從2017年9月正式啟動市場化債轉(zhuǎn)股等一系列工作。根據(jù)市場變化，不斷優(yōu)化項目方案，推動優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)江南造船資產(chǎn)證券化。根據(jù)公告內(nèi)容，中國船舶后續(xù)還將推進募集配套資金項目，擬募集不超過人民幣38.668億元，主要用于江南造船數(shù)字造船創(chuàng)新示范工程等項目，助推中國船舶集團高質(zhì)量發(fā)展。

最新財報顯示，中國船舶2019年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入163.47億元，同比增長45.98%；歸屬凈利潤9631.80萬元，同比下降68.9%。