近日，中國船舶集團有限公司旗下上市公司中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱中國動力）順利完成市場化債轉(zhuǎn)股項目中規(guī)模15億元的可轉(zhuǎn)債配套融資發(fā)行工作。
在集團公司黨組的堅強領(lǐng)導下，項目歷時兩年有余，分別實施了引入債轉(zhuǎn)股投資者資金、發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債購買資產(chǎn)和配套融資等一系列運作，合計引入資金87.5億元，資產(chǎn)交易規(guī)模逾100億。至此，中國動力債轉(zhuǎn)股項目圓滿收官！
本次債轉(zhuǎn)股項目在獲得批復(fù)以后，已于2020年5月完成了發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債購買資產(chǎn)環(huán)節(jié)的相關(guān)工作。在全力抗擊疫情的同時，集團公司有關(guān)部門及中國動力認真貫徹集團公司年度工作會議精神，在相關(guān)部門的指導和支持下，持續(xù)優(yōu)化配套融資方案，跟蹤研判市場行情，強化意向投資者溝通，最終克服重重困難，其定向可轉(zhuǎn)債這一創(chuàng)新融資工具獲得市場主流投資者的廣泛關(guān)注和踴躍參與，順利完成了配套融資發(fā)行工作。
本次中國動力市場化債轉(zhuǎn)股項目歷時兩年有余，項目方案復(fù)雜，融資規(guī)模大，參與方眾多，獲得了國家發(fā)改委、國務(wù)院國資委、中國證監(jiān)會、國防科工局、上海證券交易所等各方的大力支持，為其順利實施提供了有力保障。項目合計引入市場化債轉(zhuǎn)股資金72.5億元，募集配套資金15億元，為上市公司引入資金達87.5億元，同時交易涉及資產(chǎn)規(guī)模逾100億元。特別是本次債轉(zhuǎn)股項目在資產(chǎn)收購和配套募資兩個環(huán)節(jié)同時引入定向可轉(zhuǎn)債這一金融產(chǎn)品，這一定制化融資工具組合在我國資本市場屬重大無先例，是集團公司資本運作創(chuàng)新探索的又一力作。本次中國動力債轉(zhuǎn)股項目的順利實施，將進一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提升公司資產(chǎn)規(guī)模，完善產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局，鞏固業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢，是上市公司發(fā)揮融資平臺功能、落實集團公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要的重要體現(xiàn)。
