中遠海發(fā)(601866.SH)發(fā)布公告，該公司公司擬向中遠海運投資發(fā)行股份購買其持有的寰宇啟東100%股權、寰宇青島100%股權、寰宇寧波100%股權、寰宇科技100%股權。公司以發(fā)行股份的方式向交易對方支付標的資產交易對價，本次交易的發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格為2.51元/股。
公告顯示，公司擬向包括中國海運在內的不超過35名(含35名)符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金。募集配套資金總額不超過本次重組中擬以發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發(fā)行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。中國海運擬認購募集配套資金金額為6億元，且不超過中國證監(jiān)會核準的本次募集配套資金總額的上限。
此外，募集配套資金在扣除中介機構費用及其他相關費用后，擬用于標的公司項目建設及上市公司補充流動資金。
據悉，寰宇啟東、寰宇青島、寰宇寧波主要經營集裝箱的生產與制造等業(yè)務，上述三家標的公司皆具備干貨集裝箱的生產能力，寰宇啟東和寰宇青島另設冷箱、特種箱生產線。
該公司表示，通過本次交易，上市公司可有效消除同業(yè)競爭，進一步提高集裝箱制造業(yè)務的全球市場占有率，填補及優(yōu)化在部分關鍵地區(qū)的資源布局并增強區(qū)位優(yōu)勢，加強滿足客戶多元化產品需求的能力，強化科技研發(fā)能力，極大地提升公司在集裝箱制造業(yè)務板塊的綜合實力。
公告顯示，公司擬向包括中國海運在內的不超過35名(含35名)符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金。募集配套資金總額不超過本次重組中擬以發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發(fā)行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。中國海運擬認購募集配套資金金額為6億元，且不超過中國證監(jiān)會核準的本次募集配套資金總額的上限。
此外，募集配套資金在扣除中介機構費用及其他相關費用后，擬用于標的公司項目建設及上市公司補充流動資金。
據悉，寰宇啟東、寰宇青島、寰宇寧波主要經營集裝箱的生產與制造等業(yè)務，上述三家標的公司皆具備干貨集裝箱的生產能力，寰宇啟東和寰宇青島另設冷箱、特種箱生產線。
該公司表示，通過本次交易，上市公司可有效消除同業(yè)競爭，進一步提高集裝箱制造業(yè)務的全球市場占有率，填補及優(yōu)化在部分關鍵地區(qū)的資源布局并增強區(qū)位優(yōu)勢，加強滿足客戶多元化產品需求的能力，強化科技研發(fā)能力，極大地提升公司在集裝箱制造業(yè)務板塊的綜合實力。
