近日，宜昌交運(yùn)非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目順利完成發(fā)行，計(jì)劃7月20日新股上市。本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量1.7034億股，發(fā)行價(jià)格4.79元/股，募集資金8.1594億元。
1.通過(guò)本次發(fā)行，公司成功引入大型央企下屬國(guó)有投資平臺(tái)、在線旅游龍頭及證券、公募等多元化優(yōu)質(zhì)投資者，如三峽集團(tuán)控股子公司三峽資本、同程旅行、華夏基金、財(cái)通基金、君宜資產(chǎn)、大華信安、中信建投、USB AG（瑞銀）、興全基金、五礦證券等。其中，三峽資本通過(guò)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)成為公司新增持股5%以上的第二大股東；同程旅行通過(guò)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)成為公司第三大股東，公司亦為同程旅行投資的第一家旅游類上市公司。
2.公司與承銷保薦機(jī)構(gòu)接觸80家機(jī)構(gòu)投資者，組織多家投資者參與路演，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.64倍。
本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金將主要投向兩壩一峽新型游輪旅游運(yùn)力補(bǔ)充項(xiàng)目、長(zhǎng)江三峽省際度假型游輪旅游項(xiàng)目，為公司由傳統(tǒng)道路運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)向旅游綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供資金支持。公司將借力新進(jìn)大股東的品牌與資源優(yōu)勢(shì)、資本運(yùn)作與并購(gòu)能力，進(jìn)一步拓展旅游產(chǎn)業(yè)，布局清潔能源業(yè)務(wù)，提升公司盈利水平及核心競(jìng)爭(zhēng)力，將三峽宜昌打造成世界旅游名城，成為中國(guó)內(nèi)河游輪旅游產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)航者。
