馬來西亞國家石油公司Petronas與合作伙伴Shell和文萊國家石油公司（Petroleum Brunei）剛剛發(fā)布了文萊Kelidang超深水天然氣項(xiàng)目租賃招標(biāo)文件，吸引了包括Bumi Armada、MISC（馬來西亞國際航運(yùn)公司）、Yinson、MTC、Bluewater和Shapoorji Pallonji Energy等國際公司的關(guān)注。下個(gè)月的投標(biāo)前會議將為潛在投標(biāo)公司提供明確信息。
據(jù)悉，Petronas對投標(biāo)公司的財(cái)務(wù)要求將對FPSO投標(biāo)公司的數(shù)量進(jìn)行限制，考慮到Kelidang項(xiàng)目可能需要大量的投資。投標(biāo)公司可以提交改裝或重新部署方案，鑒于市場上可重新部署的天然氣FPSO數(shù)量有限，運(yùn)營商可能更傾向于選擇改裝方案。
投標(biāo)截止日期定為2024年5月，Petronas可能會在明年做出最終投資決定后并授予FPSO合同。Kelidang FPSO的天然氣處理能力高達(dá)每天4.5億立方英尺，Petronas的目標(biāo)是簽署一份為期12年的固定租約合同，并可能延長最多三年。
Kelidang氣田位于CA-2區(qū)塊，包括Keratau東北、Keratau和Keratau西南等天然氣儲量，總儲量高達(dá)數(shù)萬億立方英尺。Kelidang項(xiàng)目計(jì)劃在水深約150米的地方安裝FPSO，并連接安裝在水深約2000米處的多達(dá)6座海底采油樹。
除了FPSO，Kelidang項(xiàng)目還包括陸上天然氣收集和加工設(shè)施，Petronas正在尋找承包商。在早些時(shí)候的項(xiàng)目階段，挪威承包商Aker Solutions負(fù)責(zé)初步工程和前端工程及設(shè)計(jì)工作，包括考慮文萊項(xiàng)目的張力腿平臺和半潛式浮式生產(chǎn)裝置。
2011年至2019年間，Petronas Carigali及其合作伙伴在CA-2區(qū)塊進(jìn)行了7個(gè)勘探井的鉆探，并于2013年在距文萊海岸約125公里處發(fā)現(xiàn)了Kelidang Cluster。
中國船廠參與方式選項(xiàng)
Petronas直接邀請中國船廠參與Kelidang FPSO競標(biāo)的可能性不大,Petronas海工項(xiàng)目沒有與中國船廠直接合作的先例。2018年，Petronas曾邀請中國船廠參與沙撈越淺水區(qū)K5含硫天然氣田開發(fā)項(xiàng)目的招標(biāo)，涉及建造一座大型移動式海上生產(chǎn)裝置（Mopu）和一座小型FPSO。由于項(xiàng)目地理位置處于南海爭端的敏感地區(qū)，部分中國船廠拒絕參與。
在Kelidang FPSO招標(biāo)過程中，Yinson、MISC和BW Offshore很可能以總包商的身份綁定中國船廠，分別建造船體，上部模塊乃至集成。MISC和Yinson均有與中國船廠分包建造FPSO的先例。
從合作歷史來看，MISC可能綁定CIMC Raffles,Yinson綁定COSCO或華潤大東，BW Offshore或?qū)⒔壎ㄕ猩毯ｉT。
據(jù)悉，Yinson最近向上海華潤大東船廠授予了Eni在非洲的Agogo FPSO船體改裝合同，將Ridgebury Eagle大型油輪改裝為儲油能力為160萬桶的FPSO。上部模塊在印尼的Batam船廠進(jìn)行，而集成則有新加坡的Seatrium承擔(dān)，2026年運(yùn)營。
Yinson對華潤大東并不陌生，之前曾在那里進(jìn)行過兩次FPSO改造。2018年，它與華潤大東船廠簽約，將Four Rainbow海上支援船升級為Helang FPSO，部署在由日本JX Nippon在砂拉越海上運(yùn)營的Layang油田。該工作后來已移交給COSCO，并于2019年完成。
Yinson與華潤大東簽訂的第一份FPSO合同是在2015年，將309,000載重噸的Yinson Genesis VLCC改裝為John Agyekum Kufuor FPSO，目前在埃尼加納近海OCTP區(qū)塊工作。
除了Helang FPSO，Yinson還在COSCO將改裝了Anna Nery FPSO,和FPSO Maria Quiteria，用于巴西油田。
MISC與中集來福士建立了緊密的合作關(guān)系。目前，兩家公司正在聯(lián)合設(shè)計(jì)下一代標(biāo)準(zhǔn)化FPSO船體，采用低碳技術(shù)實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。MISC在未來的FPSO投標(biāo)中提供新設(shè)計(jì)，同時(shí)在中國的中集來福士工廠建造。該設(shè)計(jì)采用機(jī)載設(shè)備，將由零排放的可再生能源提供動力，并配備高效的冷卻系統(tǒng)和零運(yùn)行火炬。標(biāo)準(zhǔn)船體的存儲容量高達(dá)240萬桶，甲板面積比超大型原油運(yùn)輸船大20%，可容納高達(dá)5萬噸的更重上部結(jié)構(gòu)，設(shè)計(jì)壽命長達(dá)35年。
該船體基于巨型模塊化概念建造，將采用輕型展開式系泊系統(tǒng)。
此前，MISC授予中集來福士分包合同，為巴西石油公司位于巴西近海桑托斯盆地鹽下的巨型Mero油田提供一艘FPSO，工作范圍包括船體改裝、上部結(jié)構(gòu)制造和集成。
Mero-3 FPSO是由MISC附屬公司AET擁有的一艘穿梭油輪Bunga Kasturi Dua改裝而成。
Mero-3 FPSO將能夠每天處理多達(dá)18萬桶石油和1200萬立方米天然氣。該船的租期為22.5年，將于2024年為巴西國家石油公司投入運(yùn)營。
競標(biāo)公司業(yè)態(tài)分析
MISC
Petronas是MISC的母公司，后者成立于1968年，主要從事船舶運(yùn)輸服務(wù)，包括液化天然氣（LNG）、原油、石化產(chǎn)品和散貨等的海洋運(yùn)輸，以及海工工程的總包。MISC直接服務(wù)于Petronas的油氣勘探、生產(chǎn)和銷售需求，同時(shí)為Petronas提供海洋工程的設(shè)計(jì)、采購和建造服務(wù)。2004年3月，MISC增持馬來西亞船廠Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad(MMHE)股份至65%，成為該公司的大股東。
MMHE成立于1989年，是一家專業(yè)從事海洋和重型工程的公司。MMHE提供船舶和海洋工程、鉆井平臺建造、修理和維護(hù)服務(wù)。
2012年4月，MMHE收購了新土地用于制造海上石油和天然氣相關(guān)結(jié)構(gòu)，從而擴(kuò)大了堆場規(guī)模和產(chǎn)能，以滿足EPCIC工程的需求。此次收購使MHHE產(chǎn)能從69,700噸大幅增加至129,700噸。
隨著收購的進(jìn)行，MMHE位于Jalan Pekeliling船廠更名為“MMHE West”，而新收購的船廠現(xiàn)稱為“MMHE East”。
Yinson
Yinson于1984年由林翰榮(Lim Han Weng)先生在馬來西亞新山創(chuàng)立，當(dāng)時(shí)它是一家運(yùn)輸和物流公司。20年來，Yinson成為馬來西亞最大的運(yùn)輸公司之一，運(yùn)營著一支由365輛卡車組成的車隊(duì)。
2010年，Yinson收購了五艘拖船，將服務(wù)范圍擴(kuò)大到海上運(yùn)輸。同年，贏得了越南港口貨物裝卸服務(wù)的合同。一年后，Yinson與越南石油技術(shù)服務(wù)公司（PTSC，越南石油公司的子公司）組成財(cái)團(tuán)，涉足石油天然氣行業(yè)。該合資公司獲得了一艘浮式儲油卸油船（FSO）的租賃合同，F(xiàn)SO PTSC Bien Dong 01。
2014年，Yinson收購了挪威FPSO公司Fred.。通過此次收購，獲得了三艘FPSO船和移動式海上生產(chǎn)裝置（MOPU）的合同。
到2016年中，Yinson剝離了非油氣業(yè)務(wù)，精簡業(yè)務(wù)，專門服務(wù)于海上油氣行業(yè)。自收購以來，公司增加了三個(gè)新的FPSO項(xiàng)目（加納FPSO JAK；馬來西亞Helang FPSO和尼日利亞FPSO Abigail-Joseph）。最新資產(chǎn)FPSO Anna Nery于去年投入運(yùn)營，成為全球最大的獨(dú)立FPSO租賃公司之一。
Bumi Armada
Bumi Armada成立與1995年12月，屬于海上能源設(shè)施和服務(wù)提供商，在亞洲、歐洲和非洲3大洲10多個(gè)國家/地區(qū)有運(yùn)營海上油氣資產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。公司業(yè)務(wù)從20世紀(jì)70年代管理較小噸位的船舶發(fā)展到能夠設(shè)計(jì)、建造和運(yùn)營復(fù)雜性、功能能力和尺寸不斷增加的FPSO。
目前公司運(yùn)營著3艘全資FPSO（Armada TGT1、Armada Kraken、Armada Olombendo）；4艘共同擁有的FPSO（Armada Sterling I、Armada Sterling II、Karapan Armada Sterling III、Armada Sterling V）；一座全資液化天然氣FSU（Armada LNG Mediterrana）；2艘施工船（Armada Installer、Armada Constructor）。
Bumi Armada和Shapoorji Pallonji在印度成立了合資公司Shapoorji Pallonji Offshore Private Limited，目前擁有運(yùn)營FPSO‘Armada Sterling’。
MTC
MTC是一家馬來西亞海洋工程公司，其FPSO業(yè)務(wù)主要由2009年成立的子公司MTC Engineering（MTCE）承擔(dān)，為成熟和邊際油田提供FPSO租賃、油田生產(chǎn)運(yùn)營以及交鑰匙開發(fā)服務(wù)，在6個(gè)油田總共交付了兩艘FPSO（Nautica Muar和MTC Ledang）。
去年，公司獲得第三個(gè)FPSO開發(fā)項(xiàng)目FPSO Forel，該船將部署在印度尼西亞南納土納B區(qū)塊的Forel油田。
根據(jù)條款，MTEC于2022年3月17日開始，并在21個(gè)月內(nèi)交付FPSO。該FPSO將被租給Medco E&P并由該財(cái)團(tuán)運(yùn)營五年，并可選擇進(jìn)一步延長期限。PSO的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10,000 bopd和43 MMscfd。
BW Offshore
BW Offshore的起源可以追溯到1982年，當(dāng)時(shí)是Bergesen d.y.的一個(gè)部門。自成立以來，BW Offshore已執(zhí)行了40個(gè)FPSO和FSO項(xiàng)目。
2003年，World-Wide收購了全球最大的天然氣運(yùn)輸船運(yùn)營商Bergesen d.y.ASA。此次收購匯集了兩家對質(zhì)量和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位有著相似承諾的知名企業(yè)。Bergesen Worldwide是一家控股公司，于2003年10月29日在百慕大成立，并于2003年和2004年實(shí)施了內(nèi)部集團(tuán)重組。
2005年，公司進(jìn)行了進(jìn)一步的重組，同時(shí)將業(yè)務(wù)重新命名為單一集團(tuán)品牌BW。BW Offshore Ltd于2006年在奧斯陸證券交易所上市，而BW Group Ltd則在百慕大注冊成立，并于2007年4月10日成為集團(tuán)的控股公司。
BW Group是BW LNG、BW LPG、BW Epic Kosan、BW Offshore、BW Energy、BW Dry Cargo、BW Solar、Hafnia、DHT、Navigator和Cadeler的重要股東。
2007年，BW Offshore收購了海上石油和天然氣行業(yè)技術(shù)生產(chǎn)商APL ASA，隨后于2010年收購了另一家在挪威上市的FPSO公司Prosafe ASA。合并后的公司構(gòu)成了世界上最大的FPSO船隊(duì)之一，這一地位至今仍保持不變。
使用現(xiàn)有FPSO來推動海上開發(fā)一直是BW Offshore戰(zhàn)略的重要組成部分，因?yàn)榕c傳統(tǒng)油輪改裝或新建船相比，F(xiàn)PSO重新部署所需的時(shí)間和資金更少。這種方法促成了BW Energy的成立，這是一家勘探與生產(chǎn)公司，致力于收購、開發(fā)和生產(chǎn)已探明的石油和天然氣田。BW Energy于2020年在奧斯陸證券交易所上市，BW Offshore和BW Group為主要股東。
近年來，公司簽訂了一份價(jià)值46億美元的合同，為Barossa供應(yīng)、租賃和運(yùn)營一艘大型FPSO，初始期限為15年，可選擇延長至10年。截至10月底，BW Opal FPSO的施工已完成77.2%，并按計(jì)劃進(jìn)行。FPSO船體在韓國Samkang M&T船廠建造。
與此同時(shí)，BW Offshore的另一個(gè)重要關(guān)注點(diǎn)是與土耳其石油公司簽訂的潛在新合同，土耳其石油公司今年早些時(shí)候以1.25億美元的價(jià)格購買了BW Opportunity FPSO。
BW Offshore的另一個(gè)潛在的項(xiàng)目是向巴西國家石油公司Albacora油田供應(yīng)FPSO。公司正在與巴西國家石油公司就Albacora招標(biāo)進(jìn)行直接談判。BW Offshore正在應(yīng)對融資限制，導(dǎo)致Albacora FPSO項(xiàng)目融資困難。
成本上升以及西方銀行日益遠(yuǎn)離化石燃料相關(guān)企業(yè)的趨勢給尋求項(xiàng)目融資的FPSO開發(fā)商帶來了重大挑戰(zhàn)。今年由85家機(jī)構(gòu)投資者組成的國際集團(tuán)最近決定要求成員停止對上游石油和天然氣項(xiàng)目的直接投資，這突顯了獲得FPSO項(xiàng)目支持的障礙越來越大。
前些時(shí)候，BW Offshore在CMHI預(yù)留了一個(gè)干船塢，為殼牌在巴西近海的Gato do Mato鹽下開發(fā)項(xiàng)目建造一艘FPSO，但該浮式浮船的最終投資決定被推遲了長達(dá)兩年。
